Come creare report e ottenere dati inerenti alle classi di studenti su ZOHO CRM (Treviso)

Per ottenere report e dati inerenti alle classi di studenti

Collegati alla piattaforma Zoho CRM.

Vai alla sezione “Reports”.

In questa schermata, premi “Create Report”

Premi “Select Module”, che aprirà un menù a tendina

Scorri il menù fino a “Comunicazioni”, o cercalo nel box di ricerca, e premi “Continue”.

Seleziona i moduli che vuoi visionare e premi “Continue” per proseguire.

Scorri l’elenco a sinistra per trovare le informazioni che ti interessano e premi “Add” man mano per aggiungerle alla selezione delle informazioni che vuoi inserire nel report.

Se tra le informazioni delle colonne selezionate (elenco a destra) ci sono informazioni che non vuoi mostrare nel report finale, o vuoi cambiare l'ordine in cui vengono mostrate, selezionale individualmente dall’elenco a destra e usa i comandi a lato.

Premi “Continue” in basso a sinistra quando hai concluso la selezione.

Lascia invariata la sezione “Standard Filters”, e dalla sezione “Advanced Filters” seleziona i criteri per visualizzare la classe, l’anno o la sede desiderata.

Per aggiungere filtri, premi il tasto + sulla destra.

Premi “Run” per confermare le scelte e generare il report.

Per salvare il report, premi il tasto “Save” in alto a destra.
Se invece desideri modificare alcuni dettagli e tornare indietro, premi il tasto “Edit”.

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